Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đến ngày 31/01/2024, chỉ có hai doanh nghiệp tiến hành phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 1/2024 với tổng giá trị 1,650 tỷ đồng, giảm tới gần 98% so với tháng 12/2023.

Mặc dù tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 1/2024 khá khiêm tốn, nhưng nó cao hơn 15 lần so với cùng kỳ năm trước, khi chỉ có CTCP Đầu tư Phan Vũ phát hành thành công 110 tỷ đồng trái phiếu.

So với cùng kỳ năm 2021 và 2022, tổng giá trị phát hành lần lượt là 2,942 tỷ đồng và 39,516 tỷ đồng, tổng giá trị phát hành trong tháng 1/2024 đã giảm mạnh.

Nhóm ngân hàng thương mại không có đợt phát hành nào trong tháng 1/2024, hoàn toàn trái ngược so với tháng 12/2023 khi phát hành kỷ lục 62 đợt với giá trị gần 55,000 tỷ đồng.

Hai đợt phát hành với tổng giá trị 1,650 tỷ đồng trong tháng 1/2024 đến từ hai doanh nghiệp là CTCP Đầu tư và Phát triển Vận tải, và Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận.

Doanh nghiệp công bố huy động thành công TPDN riêng lẻ tháng 1/2024

Cụ thể, vào ngày 26/01, CTCP Đầu tư và Phát triển Vận tải đã phát hành lô trái phiếu TRACH2427001 với giá trị 450 tỷ đồng, cao hơn 4 lần vốn điều lệ của Công ty. Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 6.5%/năm, không chuyển đổi, có kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

CTCP Đầu tư và Phát triển Vận tải được thành lập vào ngày 30/06/2006, với vốn điều lệ hơn 112.6 tỷ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Trụ sở của Công ty đặt tại số 65 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Bà Nguyễn Hương Giang, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty, cũng đang là người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp như CTCP Ví điện tử A+, CTCP Ataka Việt Nam và Văn phòng Đại diện CTCP Ataka Việt Nam.

Trước bà Giang, ông Nguyễn Quý Lâm đã đảm nhiệm các chức vụ tại Đầu tư và Phát triển Vận Tải. Cả hai cá nhân này cùng Ataka Việt Nam đều có liên quan đến nhóm công ty có tên “đậm chất Nhật”. Vào cuối tháng 12/2023, nhóm này đã tất toán toàn bộ 25,000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong giai đoạn 2017-2019, trong đó CTCP Hakuba tất toán 30 lô, CTCP Yamagata 36 lô, CTCP Azura 54 lô và Ataka 50 lô.

Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận) chiếm đa số nguồn vốn huy động từ trái phiếu riêng lẻ trong tháng 1/2024 với giá trị 1,200 tỷ đồng, kỳ hạn 9.75 năm và lãi suất 10.5%/năm.

Đây là lô trái phiếu “ba không” bao gồm không bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, được phát hành và hoàn tất trong cùng ngày 29/01/2024. Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất mà BOT Ninh Thuận đang lưu hành.

Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận), được thành lập vào ngày 25/07/2014 với vốn điều lệ ban đầu hơn 422 tỷ đồng, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Vào tháng 7/2020, Công ty đã tăng vốn lên hơn 599 tỷ đồng và giữ nguyên đến nay. Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TPHCM.

Ông Huỳnh Thái Hoàng (sinh năm 1972), Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty, cũng đang là Người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận.

BOT Ninh Thuận là công ty con do CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) sở hữu 100% vốn, do đó trở thành công ty con gián tiếp của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HOSE: CII). BOT tỉnh Ninh Thuận được thành lập nhằm mục đích triển khai dự án mở rộng tuyết tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang (Ninh Thuận).

BOT Ninh Thuận đã huy động thành công 1,200 tỷ đồng trái phiếu, người mua chính là công ty mẹ CII

Theo dữ liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII42301 ra công chúng của CII đã kết thúc vào ngày 25/01. Cụ thể, 4,033 nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mua 22.8 triệu trái phiếu (chiếm tỷ lệ 80.14%), 73 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 70,734 trái phiếu (chiếm tỷ lệ 0.25%), và 24 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua 5.3 triệu trái phiếu (chiếm tỷ lệ 18.66%).

Tổng số trái phiếu được phân phối thành công là 28.13 triệu trái phiếu, chiếm 99.05% lượng chào bán (28.4 triệu trái phiếu). Sau khi trừ đi các chi phí, CII thu về 2,812 tỷ đồng.

Số tiền thu được, CII sẽ đầu tư trái phiếu do BOT Ninh Thuận phát hành (1,200 tỷ đồng), đầu tư trái phiếu do Công ty Xa lộ Hà Nội hơn 523 tỷ đồng, còn lại dùng để thanh toán cho hai lô trái phiếu CIIB2024009 (500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (590 tỷ đồng).

Như vậy, nhà đầu tư đã mua lô trái phiếu do BOT Ninh Thuận Phát hành cũng chính là công ty mẹ CII.

Trong tháng 01/2024, Tập đoàn VINGROUP – CTCP (HOSE: VIC) cũng đã kết thúc đợt chào bán 2,000 tỷ đồng trái phiếu mã VHC2326002 ra công chúng với kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 15%/năm cho năm đầu tiên và sau đó thả nổi với mức bù 4.5% cao hơn lãi suất tham chiếu. Nhà đầu tư mua gồm 2 tổ chức trong nước (số lượng mua chiếm 99.7%) và 9 cá nhân trong nước (0.3%). Đây là đợt chào bán thứ hai trong tổng số ba đợt, với tổng tiền cần huy động là 60 ngàn tỷ đồng của VIC.

Sắp tới, một số doanh nghiệp có kế hoạch phát hành trái phiếu chủ yếu là các ngân hàng thương mại như HDBank, VietBank và hai doanh nghiệp trong ngành bất động sản gồm Vingroup và Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG), tổng giá trị phát hành dự kiến hơn 10,000 tỷ đồng.

Theo báo cáo phân tích thị trường trái phiếu mới nhất của CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS), thị trường trái phiếu dự kiến sẽ khởi sắc hơn trong năm 2024 trong bối cảnh các hoạt động sản xuất kinh doanh đang phục hồi. Thị trường bất động sản đã qua giai đoạn khó khăn nhất, môi trường lãi suất thấp, cũng như các quy định pháp lý rõ ràng sẽ thúc đẩy niềm tin của doanh nghiệp phát hành cũng như nhà đầu tư.